Импортируйте и экспортируйте партнёров и каталог товаров с помощью файла XLSX (Excel), вместо того чтобы вводить каждую запись отдельно.
На платформе Numbero теперь можно за один раз импортировать нескольких клиентов, поставщиков и товары из файла XLSX (Excel), а также экспортировать уже добавленные данные. Импорт партнёров и каталога товаров пригодится, если вы переходите на Numbero из другой системы выставления счетов или бухгалтерской системы либо хотите массово добавить новых партнёров и товары. Больше не нужно вводить каждую запись отдельно.
Как импортировать партнёров из файла Excel?
- Перейдите в раздел "Партнёры": my.numbero.app/partner
- Нажмите кнопку "Импорт/Экспорт" и выберите "Импортировать список".
- В форме импорта нажмите "Скачать шаблон".
- Заполните шаблон данными ваших партнёров и сохраните файл.
- Добавьте заполненный файл в форму импорта и загрузите его.
Если вы импортируете очень много партнёров, загрузка может занять 1-2 минуты.
Как заполнить шаблон импорта партнёров?
- В шаблоне есть 2 рабочих листа:
data, где вы вводите данные партнёров, и veidnes apraksts, где описаны ограничения для вводимых данных и указано, какие поля являются обязательными. - Обязательные поля — это, например, тип партнёра (юридическое лицо - 1, физическое лицо - 0), название, регистрационный номер и страна.
- Вы также можете добавить дополнительные данные: e-mail, телефон, IBAN (для поставщиков), номер НДС и т. д.
- Вы также можете добавить примечания к партнёру. Они будут отображаться в форме счёта, когда вы будете выставлять счёт этому партнёру.
- Если поле ввода выделено красным цветом, в нём отсутствует обязательная информация.
Что происходит с уже добавленными партнёрами?
Если партнёр с таким же регистрационным номером и названием уже добавлен, система не создаст дубликат, а обновит информацию существующего партнёра.
Как экспортировать список партнёров в Excel?
Также вы можете скачать всех партнёров, добавленных в Numbero, в одном файле XLSX (Excel).
- Перейдите в раздел "Партнёры": my.numbero.app/partner
- Нажмите кнопку "Импорт/Экспорт" и выберите "Экспортировать список".
Экспортированный файл имеет точно такой же формат, как шаблон импорта, и включает всех добавленных вами партнёров.
Импорт и экспорт каталога товаров
Точно таким же способом вы можете импортировать и экспортировать каталог товаров. Импорт и экспорт каталога товаров работают так же, как для партнёров, только со своим шаблоном XLSX (Excel).
- Перейдите в раздел "Каталог товаров".
- Нажмите кнопку "Импорт/Экспорт" и выберите "Импортировать список" или "Экспортировать список".
- При импорте скачайте шаблон каталога товаров, заполните его и загрузите обратно в форму импорта.
В шаблоне каталога товаров также описано, какие поля являются обязательными, а экспортированный файл имеет такой же формат, как шаблон импорта.
Частые ошибки при импорте
- Неправильный формат файла - убедитесь, что файл сохранён в формате XLSX (Excel).
- Использован неправильный шаблон - для партнёров и товаров предусмотрены разные шаблоны, поэтому скачивайте шаблон в соответствующем разделе.
- Отсутствуют обязательные поля - проверьте красные поля в шаблоне и рабочий лист
veidnes apraksts.
Если при импорте возникнут трудности, свяжитесь с нами, и мы поможем.